Se scappi ti sposo! Il ruolo strategico della consulenza patrimoniale
- Codice corso: C244
- Durata: 2 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area tecnica assicurativa e riassicurativa - Principali tipologie di coperture assicurative
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. a) e c)
Obiettivo
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Conoscere lo scenario e il contesto delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni
- Padroneggiare le parole chiave del diritto di famiglia e delle successioni
- Analizzare case studies di protezione del patrimonio in diverse situazioni familiari e successorie
- Sviluppare competenze e strategie per offrire una consulenza patrimoniale efficace e personalizzata ai propri clienti
NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
Scenario delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni
- Cosa si intende oggi per “famiglia”?
- Famiglia: trend e fattori influenzanti
- La consulenza patrimoniale: cos’è e a cosa serve
Matrimoni, unioni civili e convivenze
- Il matrimonio
- Le unioni civili
- La convivenza
Le basi del diritto successorio
- Gli aspetti definitori del diritto successorio
- La successione legittima
Gli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale
- Il testamento
- La donazione
- Il fondo patrimoniale
- Il trust
- Le polizze vita
Affari di famiglia
- Nella gioia e nel dolore
- Un futuro per Ljuba
- Le lenticchie di traverso
- Non succede, ma se succede?
- La fortuna è cieca, ma…
- E io avrò cura di te
