Se scappi ti sposo! Il ruolo strategico della consulenza patrimoniale
- Codice corso: C244
- Durata: 2 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area tecnica assicurativa e riassicurativa - Principali tipologie di coperture assicurative
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. a) e c)
- Anno di pubblicazione: 2023
Obiettivo
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Conoscere lo scenario e il contesto delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni
- Padroneggiare le parole chiave del diritto di famiglia e delle successioni
- Analizzare case studies di protezione del patrimonio in diverse situazioni familiari e successorie
- Sviluppare competenze e strategie per offrire una consulenza patrimoniale efficace e personalizzata ai propri clienti
MacroStruttura
Introduzione
Scenario delle scelte degli italiani in tema di famiglia e successioni
- Cosa si intende oggi per “famiglia”?
- Famiglia e successioni: trend e fattori influenzanti
- La consulenza patrimoniale: cos’è e a cosa serve
Parole chiave del diritto di famiglia e delle successioni
- Matrimonio, separazione, divorzio, convivenza, unione civile
- Figli, eredi legittimi, eredi testamentari, legittima, quota disponibile
- Donazione, testamento, legato, usufrutto, trust, fondo patrimoniale
Case Studies – Protezione del patrimonio: esempi pratici di situazioni reali o ipotetiche in cui si analizza il patrimonio di un soggetto e si propongono soluzioni per tutelarlo da eventuali rischi o controversie
