Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio

Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
  • Codice corso: C158
  • Durata: 3 ore
  • Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area tecnica assicurativa e riassicurativa - Elementi di tecniche di analisi dei rischi
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. l)
  • Anno di pubblicazione: 2020

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di mettere l’utente in condizione di:

  • comprendere le modalità di ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio di un cliente in base al suo profilo, ai suoi obiettivi e ai fattori di rischio;
  • approfondire le logiche di intermediazione di soluzioni di investimento specifiche nel processo di asset allocation, tenendo conto del modello di adeguatezza e dei vantaggi che esse possono offrire all’interno del portafoglio del cliente, onde aumentare la penetrazione commerciale di tali soluzioni.

MacroStruttura

  1. I portafogli non adeguati e i portafogli adeguati, ma non efficienti
  2. L’individuazione dei punti di debolezza di un portafoglio (in funzione del profilo del Cliente) e le modalità di ribilanciamento tattico e strategico
  3. Il ruolo del Market Timing nelle scelte di costruzione e gestione del portafoglio
  4. Selezione della tipologia di prodotti finanziari in funzione dei bisogni del cliente
  5. L’efficientamento fiscale del portafoglio

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