Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
- Codice corso: C158
- Durata: 3 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area tecnica assicurativa e riassicurativa - Elementi di tecniche di analisi dei rischi
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. l)
Obiettivo
Il corso si prefigge l’obiettivo di mettere l’utente in condizione di:
- comprendere le modalità di ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio di un cliente in base al suo profilo, ai suoi obiettivi e ai fattori di rischio;
- approfondire le logiche di intermediazione di soluzioni di investimento specifiche nel processo di asset allocation, tenendo conto del modello di adeguatezza e dei vantaggi che esse possono offrire all’interno del portafoglio del cliente, onde aumentare la penetrazione commerciale di tali soluzioni.
MacroStruttura
- I portafogli non adeguati e i portafogli adeguati, ma non efficienti
- L’individuazione dei punti di debolezza di un portafoglio (in funzione del profilo del Cliente) e le modalità di ribilanciamento tattico e strategico
- Il ruolo del Market Timing nelle scelte di costruzione e gestione del portafoglio
- Selezione della tipologia di prodotti finanziari in funzione dei bisogni del cliente
- L’efficientamento fiscale del portafoglio
