La valutazione dei dati relativi al prodotto di investimento offerto o raccomandato

Obiettivo

Le attività che hanno ad oggetto strumenti finanziari, largamente intesi come gli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria, si configurano, in base al Testo unico dell’intermediazione finanziaria, come “servizi e attività di investimento”. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento sono sottoposti ad una serie di regole di condotta in un’ottica di crescente tutela dell’investitore.
Il corso di prefigge l’obiettivo di far comprendere all’utente quali sono gli obblighi di informativa al cliente, cos’è il KID, cioè il documento che contiene le informazioni chiave per il cliente, e quale è la funzione del prospetto d’offerta e del bilancio di esercizio.