La pianificazione della Longevity

Contenuti a cura di Active Longevity Institute

  • Codice corso: C194
  • Durata: 2,5 ore
  • Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area amministrativa e gestionale - Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. d)
  • Anno di pubblicazione: 2022

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare i consulenti finanziari e patrimoniali alla realtà della nuova longevità, al fine di formare una nuova generazione di “consulenti della longevità”. I consulenti, ai fini di una corretta pianificazione, dovranno essere in grado di comprendere affondo i bisogni e i desideri di clienti sempre più longevi.

MacroStruttura

  1. Lo scenario della Longevity
    • Transizione demografica: invecchiamento della geografia del benessere
    • Longevità, dinamica delle nascite e pensionamento dei “Baby Boomers”
    • L’economia senior
  2. Decumulo, Longevity Risk e pianificazione della longevità
    • Ciclo di vita e fase di decumulo
    • Longevity Risk: sopravvivere ai propri risparmi
    • Le fasi della pianificazione della longevità
  3. L’approccio al cliente nella pianificazione della longevità e gli strumenti a disposizione del consulente
    • Approccio psicologico e identikit
    • Gap di reddito e strumenti a copertura: i fondi pensione
    • Gap di reddito e strumenti a copertura: PAC, PIP e Polizze Vita
    • La protezione dai rischi

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