Indagare i bisogni assicurativi correlati alle polizze vita e IBIPs
- Codice corso: C286
- Durata: 1 ora
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area amministrativa e gestionale - Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. c) e d) e Art. 135 vicies semel - Allegato I, punto II, lettera d) – IDD
Obiettivo
Comprendere i bisogni assicurativi correlati alle polizze Vita e IBIPs, acquisendo le competenze necessarie per identificare, classificare e rispondere efficacemente a tali bisogni, migliorando la capacità di offrire soluzioni assicurative personalizzate.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- descrivere cosa sono i bisogni e come sorgono;
- identificare i bisogni e le coperture assicurative in ambito Vita;
- identificare i bisogni e le coperture assicurative in ambito IBIPs;
- esplorare i bisogni correlati alle polizze vita ed IBIPs attraverso l’uso efficace delle domande;
- valutare l’efficacia dell’uso delle domande attraverso casi pratici
NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
Introduzione
Conoscere i bisogni è un bisogno
- Cosa sono e come sorgono i bisogni
- Oltre la normativa: bisogni, progetti, aspirazioni al di là del target market
- Classificazione dei bisogni sottostanti le soluzioni assicurative Vita e IBIPs
Bisogni e scelte assicurative in ambito Vita
- Bisogni e coperture assicurative in ambito Vita
- Elementi distintivi delle polizze Vita
- Esplorare i bisogni Vita attraverso l’uso delle domande
- Il caso di Andrea
Bisogni e scelte assicurative in ambito IBIPs
- Bisogni e coperture assicurative in ambito IBIPs
- Elementi distintivi delle polizze IBIPs
- Esplorare i bisogni IBIPs attraverso l’uso delle domande
- Il caso di Mauro
