Il contesto operativo dei mercati finanziari: un tool per rafforzare la relazione con il cliente

  • Codice corso: C255
  • Durata: 2 ore
  • Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area contrattuale e prodotti – Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. e), f), j)
  • Anno di pubblicazione: 2023

Obiettivo

Al termine del corso, i partecipanti:

  • Acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per analizzare il contesto operativo dei mercati finanziari, ovvero l’insieme delle condizioni economiche, politiche, sociali e tecniche che influenzano il comportamento degli investitori e delle attività finanziarie;
  • Conosceranno i rischi legati ai possibili errori cognitivi e ai pregiudizi emotivi che possono compromettere la qualità delle decisioni di investimento;
  • Saranno maggiormente consapevoli di come l’identificazione del contesto operativo possa essere uno strumento utile per rafforzare la relazione con il cliente e favorire scelte operative razionali e coerenti con gli obiettivi prefissati.

 

 

NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA

MacroStruttura

  • Cosa si intende per “contesto operativo” dei mercati finanziari?
  • I fattori macroeconomici che condizionano il contesto dei mercati finanziari
  • Come evitare le trappole mentali che distorcono il contesto dei mercati finanziari
  • Definire il contesto come “tool” per rafforzare la relazione col cliente e favorire scelte operative razionali
  • Come individuare i fattori macroeconomici e tecnici che definiscono il contesto dei mercati finanziari

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