Distribuire le polizze vita e IBIPs oggi: cosa, come, quando
- Codice corso: C278
- Durata: 2 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area tecnica assicurativa e riassicurativa Principali tipologie di coperture assicurative
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. c) e d) e Art. 135 vicies semel - Allegato I, punto II, lettera d) – IDD
Obiettivo
Fornire una comprensione approfondita delle polizze vita e IBIPs, esplorando le loro caratteristiche, le regole della distribuzione e i bisogni che soddisfano, attraverso un’analisi dettagliata e case study pratici.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- descrivere le caratteristiche, i rischi e i principali numeri associati alle polizze vita;
- acquisire le regole della distribuzione delle diverse tipologie di polizze vita (a vita intera, TCM, miste, Dread disease, Long Term Care) con l’ausilio di case study;
- valutare i bisogni soddisfatti dalle diverse tipologie di polizze vita e quando proporle;
- descrivere le caratteristiche, i bisogni che soddisfano e i principali numeri associati alle polizze IBIPs;
- acquisire le regole della distribuzione delle diverse tipologie di polizze IBIPs (rivalutabili collegate alle gestioni separate, Index, Unit Linked, contratti di capitalizzazione, Multiramo) con l’ausilio di case study;
- valutare i bisogni soddisfatti dalle diverse tipologie di polizze IBIPs e quando proporle.
NB: Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
Polizze vita: cosa, come, quando!
- Introduzione alle polizze vita
- Polizza a vita intera
- Polizza TCM
- Polizza mista
- Polizza Dread disease
- Polizza Long Term Care
Polizze IBIPs: cosa, come, quando!
- Introduzione agli IBIPs
- Le polizze rivalutabili collegate alle gestioni separate
- Le polizze Index
- Le polizze Unit Linked
- I contratti di capitalizzazione
- Le polizze Multiramo
