Asset allocation: tecniche operative e strategie avanzate
- Codice corso: C297
- Durata: 2 ore
- Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 – Area contrattuale e prodotti - Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati
- Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. d), k) e l)
Obiettivo
Acquisire competenze approfondite sulle strategie di costruzione e ribilanciamento del portafoglio finanziario del Cliente.
Al termine del corso i discenti saranno in grado di:
- descrivere le metodologie di costruzione strategica e tattica del portafoglio
- comprendere le logiche di identificazione e «misurazione» dei rischi finanziari presenti nel portafoglio
- riconoscere l’importanza delle valutazioni di adeguatezza del portafoglio e di aderenza agli obiettivi finanziari del Cliente
- identificare le caratteristiche distintive dell’asset allocation strategica e dell’asset allocation tattica
- analizzare gli impatti del ribilanciamento del portafoglio nel tempo
NB. Questo corso è accessibile in quanto conforme alle linee guida WCAG 2.1 Level AA
MacroStruttura
Introduzione
L’asset allocation: definizione ed elementi di profilatura
- Introduzione all’asset allocation
- Obiettivi del cliente: tolleranza al rischio econoscenza/esperienza
- Obiettivi del cliente: orizzonte temporale diinvestimento
Strategie e tecniche di asset allocation
- Definizione dell’asset allocation: distinzione tra AA Strategica e AA Tattica
- Metodologia di costruzione del portafoglio strategico –
- Tecniche di ribilanciamento strategico del portafoglio
Il ruolo dell’asset allocation tattica nella costruzione e nel ribilanciamento del portafoglio
- Asset allocation tattica: definizione e presupposti
- Metodologie di ribilanciamento tattico del portafoglio
- Casi di studio e applicazioni pratiche
