RIBILANCIAMENTO TATTICO E STRATEGICO DEL PORTAFOGLIO

Codice corso: W010
Modalità: on-line
Durata: 1/2 giornata
Valenza normativa:

IVASS: Area tecnica assicurativa e riassicurativa – Elementi di tecniche di analisi dei rischi

CONSOB: Regolamento Intermediari – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lettera l)

Descrizione

Il Webinar si propone di far comprendere le modalità di ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio in base al profilo e ai bisogni del Cliente. Inoltre vuole approfondire le logiche di intermediazione di soluzioni di investimento specifiche nel processo di Asset Allocation e favorirne la penetrazione commerciale, tenendo conto del modello di servizio adottato.

Argomenti trattati

  • Portafogli non adeguati e portafogli adeguati, ma non efficienti
  • Individuazione dei punti di debolezza di un portafoglio e modalità di ribilanciamento tattico e strategico
  • Ruolo del market timing nelle scelte di Asset Allocation
  • Selezione della tipologia di prodotti finanziari in funzione dei bisogni del Cliente e ottimizzazione fiscale del portafoglio

Relatori

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