RIBILANCIAMENTO TATTICO E STRATEGICO DEL PORTAFOGLIO
Codice corso:
W010
Modalità:
on-line
Durata:
1/2 giornata
Valenza normativa:
IVASS: Area tecnica assicurativa e riassicurativa – Elementi di tecniche di analisi dei rischi
CONSOB: Regolamento Intermediari – Orientamenti ESMA – Paragrafo 18, lettera l)
Descrizione
Il Webinar si propone di far comprendere le modalità di ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio in base al profilo e ai bisogni del Cliente. Inoltre vuole approfondire le logiche di intermediazione di soluzioni di investimento specifiche nel processo di Asset Allocation e favorirne la penetrazione commerciale, tenendo conto del modello di servizio adottato.
Argomenti trattati
- Portafogli non adeguati e portafogli adeguati, ma non efficienti
- Individuazione dei punti di debolezza di un portafoglio e modalità di ribilanciamento tattico e strategico
- Ruolo del market timing nelle scelte di Asset Allocation
- Selezione della tipologia di prodotti finanziari in funzione dei bisogni del Cliente e ottimizzazione fiscale del portafoglio
Relatori
