Le scelte di investimento delle famiglie – Il ruolo del consulente

  • Codice corso: C111
  • Durata: 2,5 ore
  • Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari, art. 80, co. 2 - Orientamenti ESMA - paragrafo 18, lett. d) – Obblighi informativi e conoscenza del cliente
  • Anno di pubblicazione: 2020

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere in modo sintetico le evidenze risultanti dagli studi sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane effettuate da CONSOB e dalla Fondazione Luigi Einaudi.

In particolare, si analizzano i macro-trend di ricchezza e risparmio delle famiglie, le attitudini individuali e le competenze finanziarie del campione di riferimento e le abitudini di financial control; infine ci si sofferma sulle scelte d’investimento più diffuse e sulla domanda di consulenza finanziaria

MacroStruttura

  1. La ricchezza e il risparmio delle famiglie italiane
  2. Le attitudini personali e conoscenze finanziarie
  3. Il grado di alfabetizzazione finanziaria degli italiani
  4. La pianificazione finanziaria
  5. Le scelte e abitudini di investimento
  6. La domanda di consulenza

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