Le scelte di investimento delle famiglie – Il ruolo del consulente
Le scelte di investimento delle famiglie – Il ruolo del consulente
Codice corso: C111
Durata: 2 ore
Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori
Valenza MIFID II: Regolamento Intermediari, art. 80, co. 2 - Orientamenti ESMA - paragrafo 18, lett. d) – Obblighi informativi e conoscenza del cliente
Aggiornamento: 2019
Obiettivo
Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere in modo sintetico le evidenze risultanti dal IV Rapporto CONSOB sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane.
In particolare, si analizzano i macro-trend di ricchezza e risparmio delle famiglie, le attitudini individuali e le competenze finanziarie del campione di riferimento e le abitudini di financial control; infine ci si sofferma sulle scelte d’investimento più diffuse e sulla domanda di consulenza finanziaria
Macrostruttura
- Ricchezza e risparmio delle famiglie italiane
- Attitudini personali e conoscenze finanziarie
- Pianificazione finanziaria
- Scelte e abitudini di investimento
- Domanda di consulenza