Le scelte di investimento delle famiglie – Il ruolo del consulente

  • Codice corso: C234
  • Durata: 2 ore
  • Valenza IVASS: Regolamento IVASS 40/2018 – Art. 95 - Allegato 6 - Area Contrattuale e prodotti - Valutazione delle esigenze dei consumatori
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari - Art. 78 - Orientamenti ESMA - Paragrafo 18, lett. d)
  • Anno di pubblicazione: 2023

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere in modo sintetico le evidenze risultanti dagli studi sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane effettuate dalla CONSOB.
In particolare, si analizzano i macro-trend di ricchezza e risparmio delle famiglie, le attitudini individuali e le competenze finanziarie del campione di riferimento; infine, ci si sofferma sulle scelte in termini di investimenti sostenibili e sui livelli di digitalizzazione finanziaria.

MacroStruttura

  • La ricchezza e il risparmio delle famiglie italiane
  • Le attitudini personali e conoscenze finanziarie
  • Il grado di alfabetizzazione finanziaria degli italiani
  • La pianificazione finanziaria
  • Le scelte e abitudini di investimento
  • La domanda di consulenza

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