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Le polizze TCM: aspetti tecnici e commerciali

Ottobre 9, 2019

 

Le polizze TCM: aspetti tecnici e commerciali

Codice corso: C064

Durata: 1,5 ore

Valenza IVASS: Principali tipologie di coperture assicurative

Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 135 vicies semel - Allegato I, punto II, lettera d) - IDD

Aggiornamento: 2018

Obiettivo

Il corso ha l’obiettivo di definire le caratteristiche generali delle polizze vita e quelle specifiche delle TCM, evidenziando quali sono i vantaggi da ricollegare a queste ultime e i casi nei quali sono altamente consigliabili al cliente.

Macrostruttura

  1. Il contesto di riferimento
  2. Le caratteristiche generali dell’assicurazione sulla vita
  3. Le fasi della stipula di una polizza vita
  4. Le assicurazioni vita TCM
  5. Quali vantaggi offre la sottoscrizione di una polizza TCM?
  6. La logica delle TCM
  7. Casistica:
    • La nascita di un nipote
    • Lo smobilizzo di grandi patrimoni personali
    • La stipula di un mutuo ipotecario
    • Genitori anziani che dipendono per le cure dai figli
    • Doppie famiglie con soggetti non tutelati
    • Basse rendite di sopravvivenza
    • Soci di una start up

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  • C138 - La cyber security in azienda e nel quotidiano – Aggiornamento
  • C141 - Regolamentazione e best practice nell’offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti
  • C142 - Antitrust: tutela della concorrenza e del consumatore
  • C143 - GDPR – Data Breach
  • C144 - GDPR – Data Processing Impact Assesstment (DPIA)
  • C145 - L’evoluzione dei mercati azionari e la teoria del Cigno Nero
  • C146 - L’analisi del debito pubblico e dei relativi strumenti di copertura
  • C148 - Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: regole di comportamento, informativa ed operatività
  • C148_A - Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: regole di comportamento, informativa ed operatività (Versione Banche)
  • C148_B - Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: regole di comportamento, informativa ed operatività (Versione Assicurazioni)
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  • UIF – Quaderno dell’antiriciclaggio – Un indicatore sintetico per individuare le società “cartiere”​
  • IVASS – Lettera al mercato del 14 ottobre 2020 – Indagine conoscitiva R.C. Auto
  • Revisione della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario dal 1° ottobre 2020
  • L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 – POG in ambito assicurativo

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