La pianificazione ed il soddisfacimento dei bisogni assicurativi

Codice corso: C079

Durata: 3 ore

Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori

Valenza MIFID II: Non applicabile

Aggiornamento: 2017

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere gli step logici e operativi per poter individuare le numerose esigenze che possono essere avvertite da parte di un soggetto «assicurando» (persona fisica o giuridica) e di poter fornire ad esse idonea soddisfazione attraverso gli strumenti assicurativi e previdenziali a sua disposizione

Macrostruttura

1. I fabbisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
   Un nuovo scenario sociale
   Il ciclo di vita dell’individuo e della famiglia
   Nuovi rischi e vecchie paure
2. La pianificazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
   Il ruolo dell’intermediario assicurativo: prevenzione o protezione?
   Valutazione, analisi e protezione dei rischi
   Dalle esigenze di protezione alla pianificazione dei bisogni: check-up assicurativo
3. La soddisfazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
   Standardizzazione e personalizzazione
   Soluzioni e creazione di valore
   Fedeltà e post-vendita