La pianificazione ed il soddisfacimento dei bisogni assicurativi

C079 - La pianificazione ed il soddisfacimento dei bisogni assicurativi
  • Codice corso: C079
  • Durata: 3 ore
  • Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori
  • Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 135 vicies semel - Allegato I, punto II, lettera i) - IDD
  • Anno di pubblicazione: 2017

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere gli step logici e operativi per poter individuare le numerose esigenze che possono essere avvertite da parte di un soggetto «assicurando» (persona fisica o giuridica) e di poter fornire ad esse idonea soddisfazione attraverso gli strumenti assicurativi e previdenziali a sua disposizione

MacroStruttura

  1. I fabbisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
    Un nuovo scenario sociale
    Il ciclo di vita dell’individuo e della famiglia
    Nuovi rischi e vecchie paure
  2. La pianificazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
    Il ruolo dell’intermediario assicurativo: prevenzione o protezione?
    Valutazione, analisi e protezione dei rischi
    Dalle esigenze di protezione alla pianificazione dei bisogni: check-up assicurativo
  3. La soddisfazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
    Standardizzazione e personalizzazione
    Soluzioni e creazione di valore
    Fedeltà e post-vendita

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