La pianificazione ed il soddisfacimento dei bisogni assicurativi
La pianificazione ed il soddisfacimento dei bisogni assicurativi
Codice corso: C079
Durata: 3 ore
Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori
Valenza CONSOB: Regolamento Intermediari – Art. 135 vicies semel - Allegato I, punto II, lettera i) - IDD
Aggiornamento: 2017
Obiettivo
Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere gli step logici e operativi per poter individuare le numerose esigenze che possono essere avvertite da parte di un soggetto «assicurando» (persona fisica o giuridica) e di poter fornire ad esse idonea soddisfazione attraverso gli strumenti assicurativi e previdenziali a sua disposizione
Macrostruttura
- I fabbisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
Un nuovo scenario sociale
Il ciclo di vita dell’individuo e della famiglia
Nuovi rischi e vecchie paure - La pianificazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
Il ruolo dell’intermediario assicurativo: prevenzione o protezione?
Valutazione, analisi e protezione dei rischi
Dalle esigenze di protezione alla pianificazione dei bisogni: check-up assicurativo - La soddisfazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali
Standardizzazione e personalizzazione
Soluzioni e creazione di valore
Fedeltà e post-vendita