I consulenti finanziari ed assicurativi tra Wall Street e Main Street

Codice corso: C151

Durata: 2 ore

Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori

Valenza MIFID II: Regolamento Intermediari, art. 80, co. 2 - Orientamenti ESMA - paragrafo 18, lett. d) – Obblighi informativi e conoscenza del cliente

Aggiornamento: 2020

Obiettivo

Il corso si propone di accrescere nei consulenti finanziari ed assicurativi la conoscenza e la consapevolezza dell’attuale fase dei mercati finanziari e dell’economia italiana, europea e globale, per giungere ad una migliore comprensione delle esigenze del Cliente, anche alla luce delle mutate forme di relazione dovute alle normative di distanziamento sociale.

Macrostruttura

1. Il mondo è cambiato in un anno: l’impatto della pandemia COVID 19 sui mercati, i sistemi produttivi e le istituzioni
2. Come cambiano le esigenze finanziarie ed assicurative della Clientela
3. Il rapporto “a distanza” col Cliente: linguaggio e vocabolario della relazione telematica ed il NUDGE, due elementi per una comunicazione vincente
4. Il Consulente cammina su “Main Street” tra i prodotti e la Gamification del “Non si sa mai”